理财沙龙电话邀约话术
流程 环节 接触 开场白 处理异议 话术 您好!请问您是XX先生/女士吗?我是邮储银行的XXX，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电话的），您还记得吗？（您现在说话方便吗？） (不方便）那么您什么时间方便,我将再次致电给您?(在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间) (不要打电话来了）我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品或服务，而是想给您做一个问卷调查. 这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。（不等客户回答） 问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐? 问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？ 问题二(关注）：嗯,太好了，您非常有理财意识！那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品,是②基金，还是③债券之类的呐？ （未关注)嗯，很多人和您情况一样，我们相信,当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧? (关注）您在理财方面还很专业嘛,如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？ 开启 提问 需求激发 (未接触） 陈述 提问 问题三(未关注）:那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？ 问题三（关注）:如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触,共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗？ 说明会议主题 现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14:30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动. 因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最先抢到票的客户,如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，您看好吗？ 好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。谢谢，祝您生活愉快。 参会邀请 提出参会邀请 确认参会意愿
异议的处理
客户： 没时间(我现在很忙)
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么?
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解,因为您不了解嘛。但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的,凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始,到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康,工作愉快(天天开心）,谢谢。