XX市卷烟月度市场分析报告

XX市卷烟月度市场分析报告

2018年3月份，我市卷烟销量同比上升，卷烟产品结构呈上升走势，库存低于去年同期，重点品牌销售情形理想。总体销售情形具体如下：

一、3月份全市卷烟销售情形

（一）卷烟进、销、存整体概况

惠州市5月份购销存情况表14000120001000080006000400020000购进销售库存431246362011年5月2010年5月13180117741177012505单位：箱

3月份，共购进卷烟11774大箱，同比增加4大箱，增幅0.03%；卷烟销售13180大箱，同比增加676大箱，增幅3.4%；月末库存4312大箱，同比减少323大箱，减幅7%；存销比0.33，比去年同期下降0.04，存销比趋于合理。

社会库存(条) 地市 2018年第18周 环比+/- 2018年第19周 2018年第20周 2018年第21周 XX烟草 332783.903 263071.168 194206.622 138766.36 -0.1823

（二）卷烟结构销量分析

3月份，我市一、二、三类卷烟销量同比增加，增幅分不为8.36%、33.06%、13.20%。一类烟销量比重占总销售量12.11%，同比增加0.33个百分点。一二三类卷烟销量合计9732.2大箱，比重合计为73.99%，同比增加1383.37大箱，增加16.33个百分点。

本月销量类不 项目 (箱) 一类 二类 三类 四类 五类 (箱) (%) 比增长 同比增加销量比重百分点同库存（箱） （%） 库存比重1393.34 123.83 12.11% 843.43 293.08 6.41% 8.36% 33.06% 876.34 20.32% 231.17 3.83% 7311.22 9.66 33.47% 13.20% 2077.32 48.18% 882.06 20.46% 224.33 3.20% 2067.14 -303.02 13.68% -19.63% 1360.30 -203.29 10.32% -13.00% （三）月末卷烟库存结构

期末库存 卷烟价类 一类 二类 三类 四类 五类 本期（箱） 库存占比(箱） 增减（箱） 增减（%） 876.3392 231.1636 2077.3168 882.0372 224.3432 20.32% 3.83% 48.18% 20.46% 3.20% 340.03 -39.13 63.41% -19.06% -422.02 -16.88% -196.94 -18.23% 13.24 6.27%

本月库存总量4311.71大箱，比去年同期减少324.31大箱，减

幅7%；其中，一、五类卷烟库存同比增加，增幅分不为63.41%、3.20%；二、三、四类卷烟库存呈下降趋势，减幅分不为19.06%、16.88%、18.23%；一、二、三类卷烟占库存比重74.33%，同比提高2.16个百分点。含税调拨价171元/条以上卷烟库存319.02大箱，同比增加32.91大箱，增长11.47%。

（四）全市效益情形

全市3月份实现销售收入（含税）29077.13万元，比去年同期23623.13万元增加3434万元，增幅13.48%；单箱批发销售收入（含税）22061元/箱，比同期20491元/箱，增加幅度为7.7%。

客户毛利率见下表：

地市 2018年第18周 客户毛利率(%) 2018年第19周 2018年第20周 2018年第21周 环比+/- 0.3493 XX烟草 13.3131 13.0933 13.2393 13.3886 从上表分析，本月客户毛利率有所提升，月中有所波动，尽管本月销售已步入淡季，但客户的卷烟销售在质量上有所讲究，对毛利的追求有所增强，因此显现毛利率波动并有所上升的的情形。

（五）重点骨干品牌销售情形分析

依照《国家烟草专卖局办公室关于公布行业2018年一季度重点品牌名单的通知》的要求，做好我市重点骨干品牌的销售工作，进一步提高“品牌培养上水平”。

我市现经营重点骨干品牌共18个，3月份累计销售重点骨干品

牌11017.06大箱，同比增幅38.86%，占本月总销量83.38%，比同期高出20.13个百分点。实现销售收入（含税）27471.72万元，同比增幅43.31%，占本月总销售收入94.48%，单箱批发销售收入（含税）24933元，同比增长4.7%。

本月一至三类烟销量前13品牌累计销售10414.69 箱，同比增加2929.39大箱，增幅39.14%，占总销量79.02%；销售额前13名品牌累计实现销售收入26984.76万元，同比增加3360.22万元，增幅14.22%，占总销售收入92.80%。

销售收入（万元） 品牌 本期 同期 （%） 增减品牌 本期 同期 增减（%） 销量（箱）(三类以上卷烟) 双喜 芙蓉王 中华 白沙 七匹狼 红塔山 红河 黄山 娇子 黄鹤楼

16304.11 13279.93 22.77% 4333.34 1366.92 1477. 743. 473.27 363.02 442.49 388.18 239.67 4363.37 -0.22% 1669.32 -6.13% 1473.91 0.27% 双喜 白沙 芙蓉王 七匹狼 黄山 娇子 红塔山 中华 云烟 红双喜（上7132.96 49.48 33.41% 842.68 7.11 10.28% 809.47 811.02 -0.19% 434.93 284. 39.83% 334.88 333.69 -3.83% 230.28 146.72 36.93% 234.44 170.38 49.16% 142.41 131.96 33.39 30.82 7.92% 624.31 19.11% 337.63 40.17% 371.80 -2.36% 438.03 -3.39% 322.91 20.21% 1.01 38.33% 38.02 -39.00% 42.28 20.20%

海） 玉溪 云烟 利群 苏烟 南京 合计 207.31 91.73 77.29 33.44 143.29 42.68% 211.61 -36.% 玉溪 黄鹤楼 利群 泰山 南京 合计 43. 36.13 26.63 31.72 37.61% 39.09 43.%

26984.76 23624.34 14.22% 10414.69 7483.30 39.14% （六）低档烟销售分析

3月份我市低档卷烟销售1360.3大箱，同比减少203.29大箱，减幅13%，占本月总销量10.32%，完成年度估量划43.24%。

要紧是3月份我市投放低档卷烟有所减少，反映本月低档卷烟到货减少，进度缓慢。

（七）市场价格情形分析

3月卷烟销售整体平稳。五一节后，卷烟市场批发价格有所回升，但随着公司货源供应的稳固，卷烟市场批发价格整体在本月中下旬有所下滑,但下滑幅度不大，而且要紧集中在省外的一二类卷烟。省内品牌规格如：双喜五叶神系列、双喜（世纪经典）等由于货源供应量大，零售户库存增加，存销比上升，而且部分零售户受货源资金的，零售户的进货积极性随之下降，市场批发价格亦较上月有所回落。以下是我市采集价格指数和市场价格情形。 3月份卷烟价格指数：

地市 2018年第18周 条价格指数(%) 2018年第19周 2018年第20周 2018年第21周 环比+/- XX烟草 99.1614 99.4272 99.3784 99.4036 0.0232

3月份卷烟市场价格情形：

条装零序商品编码 公司批商品名称 价类 发价 单包零售价 市场批发价格 售价 号 (元/(元/条) 包) 本月 上月 与上月对比 1 310101 中华(硬) 2 310102 中华(软) 3 310106 红双喜(硬) 4 310107 大前门(软) 3 320222 苏烟(软金砂) 6 330121 利群(新版) 7 340103 黄山(硬一品) 8 340149 黄山(锦绣) 9 340147 黄山(新概念) 10 340132 黄山(软一品) 11 330101 七匹狼(白) 12 330103 七匹狼(红) 13 330124 七匹狼(豪运) 一类 一类 三类 五类 一类 二类 四类 二类 一类 三类 三类 二类 三类 360.00 42.00 330.00 63.00 63.00 16.00 7.00 2.00 420.00 630.00 70.00 20.00 381.30 381.00 0.30 333.00 334.00 -1.00 39.80 23.20 60.10 -0.30 22.80 0.40 400.00 43.00 430.00 116.00 13.00 43.00 3.00 130.00 30.00 130.00 300.00 60.00 73.00 133.00 90.00 390.00 390.00 0.00 117.00 116.20 0.80 44.60 99.00 44.70 -0.10 97.30 1.30 133.00 13.00 260.00 30.00 34.00 63.00 6.00 7.30 220.00 219.60 0.40 47.00 61.80 46.80 0.20 61.30 0.30 123.00 13.30 81.00 9.00 118.30 118.30 0.00 71.80 71.60 0.20

14 330111 七匹狼(豪情) 13 330124 七匹狼(蓝)★ 16 330128 七匹狼(通泰) 17 330130 七匹狼(通运) 18 410213 黄金叶(黄金眼) 19 420183 四类 三类 二类 一类 二类 四类 一类 二类 四类 一类 一类 一类 四类 三类 四类 三类 三类 二类 一类 一类 一类 一类 43.00 63.00 3.00 9.00 30.00 90.00 47.40 38.20 47.00 0.40 39.30 -1.10 160.00 18.00 180.00 190.00 22.00 220.00 113.00 13.00 130.00 43.00 3.00 30.00 173.00 130.00 30.00 430.00 990.00 990.00 40.00 80.00 30.00 100.00 70.00 130.00 240.00 330.00 330.00 990.00 118.00 120.00 -2.00 123.00 126.00 -1.00 113.80 114.00 -0.20 42.30 42.60 -0.10 红金龙(软红九州腾龙) 20 420184 黄鹤楼(软蓝) 21 420187 黄鹤楼(金砂)★ 22 420186 红金龙(硬虹之彩) 23 420192 黄鹤楼(软论道) 24 420193 黄鹤楼(硬为了谁)★ 23 4201 黄鹤楼(软1916) 26 430101 白沙(软) 27 430102 白沙(精品) 28 430103 白沙(硬) 29 430122 白沙(精品二代) 30 430128 白沙(硬香槟) 31 430129 白沙(硬蓝尚品) 32 430201 芙蓉王(硬) 33 430219 芙蓉王(蓝) 34 430223 芙蓉王(软蓝)★ 33 430223 芙蓉王(钻石)

133.00 17.30 133.00 13.00 27.00 3.00 132.30 131.00 1.30 128.30 128.80 -0.30 26.60 27.20 -0.60 400.00 43.00 680.00 99.00 800.00 99.00 36.00 72.00 43.00 88.00 63.00 4.00 8.00 3.00 10.00 7.00 380.00 382.00 -2.00 603.00 600.00 3.00 990.00 980.00 10.00 40.10 72.10 43.10 86.40 62.70 39.30 0.60 71.80 0.30 43.00 0.10 86.80 -0.40 62.30 0.20 133.00 13.00 206.00 24.00 290.00 33.00 300.00 33.00 680.00 99.00 122.00 121.80 0.20 210.00 208.70 1.30 2.00 290.00 -1.00 496.80 496.00 0.80 673.00 673.00 -2.00

36 430228 芙蓉(软红) 37 430232 芙蓉王(蔚蓝星空) 38 430233 芙蓉王(软金) 39 440101 椰树(硬) 40 440102 椰树(软) 41 440203 双喜(硬) 42 440204 双喜(软) 43 440207 羊城(软红) 44 440234 双喜(软经典) 43 440237 双喜(硬经典) 46 440239 双喜(硬世纪经典) 47 440241 双喜(典藏逸品) 48 440242 双喜(硬经典1906) 49 440243 双喜(硬逸品) 30 440244 双喜(盛世)★ 31 440407 双喜五叶神(硬金) 32 440413 双喜五叶神(硬红) 33 440436 双喜五叶神(软红) 34 430113 甲天下(山水) 33 430306 真龙(娇子) 36 430310 真龙(软娇子) 37 470140 双喜锦绣好生活

五类 一类 一类 四类 五类 三类 三类 五类 三类 三类 一类 一类 二类 一类 一类 三类 一类 一类 五类 四类 三类 一类 18.00 2.00 20.00 430.00 400.00 33.00 23.00 80.00 63.00 23.00 100.00 120.00 210.00 990.00 160.00 300.00 200.00 110.00 200.00 300.00 23.00 30.00 60.00 200.00 18.00 18.30 -0.30 380.00 43.00 360.00 40.00 31.00 22.30 68.00 34.00 22.30 82.00 93.00 3.30 2.30 8.00 6.30 2.30 10.00 12.00 374.00 374.00 0.00 330.00 330.00 0.00 38.70 26.70 72.00 33.20 28.10 82.90 96.30 38.30 0.20 26.80 -0.10 72.00 0.00 33.30 -0.30 28.00 0.10 83.60 -0.70 96.80 -0.30 190.00 21.00 800.00 99.00 142.00 16.00 430.00 30.00 170.00 20.00 97.00 11.00 183.80 186.70 -0.90 793.00 763.00 30.00 139.80 140.70 -0.90 3.00 387.00 2.00 137.30 138.20 -0.90 96.30 97.00 -0.70 174.00 20.00 270.00 30.00 22.30 43.00 34.00 2.30 3.00 6.00 171.00 172.00 -1.00 260.00 260.30 -0.30 23.30 44.00 33.30 22.70 0.80 43.60 0.40 31.80 3.70 178.00 20.00 174.80 176.20 -1.40

38 470142 双喜好生活盛世 39 470129 双喜硬精品好生活 60 470130 双喜软珍品好生活 61 310109 娇子(时代阳光) 62 310112 娇子(硬阳光) 63 310203 天下秀(金) 320193 黄果树(长征) 63 330114 红山茶(特红) 66 330128 云烟(软珍品) 67 330133 云烟(紫) 68 330148 云烟(软紫) 69 330141 云烟印象 70 330207 红梅(硬黄) 71 330232 玉溪(软) 72 330243 红塔山(硬经典) 73 330246 红塔山(硬经典100) 74 330908 红河(硬甲) 73 610116 好猫(步步高) 一类 三类 二类 三类 三类 四类 四类 四类 一类 三类 三类 一类 四类 一类 三类 三类 四类 三类 600.00 80.00 90.00 10.00 800.00 100.00 130.00 70.00 90.00 40.00 30.00 40.00 220.00 93.00 100.00 600.00 40.00 210.00 70.00 100.00 30.00 663.00 663.00 0.00 91.10 90.60 0.30 130.00 13.00 63.00 81.00 36.00 43.00 36.00 7.00 9.00 4.00 3.00 4.00 129.30 130.30 -1.00 38.20 71.80 37.40 44.30 41.40 39.10 -0.90 70.80 1.00 38.00 -0.60 44.40 0.10 40.80 0.60 193.00 22.00 83.00 83.00 9.30 10.00 1.30 1.80 -0.30 82.40 82.70 83.60 -1.20 84.80 -2.10 330.00 60.00 36.00 4.00 493.00 498.00 -3.00 39.40 39.10 0.30 190.00 21.00 63.00 88.00 43.00 7.00 10.00 3.00 187.60 188.30 -0.90 62.80 83.20 47.20 70.00 63.20 -0.40 83.60 -0.40 46.30 0.70 71.00 -1.00 108.00 12.00 120.00 依照上表3月卷烟市场价格分析：3月采集的卷烟市场价格共有73个规格，显现市场价格倒挂的卷烟规格共有48个，占所收集价格整体的%；与公司批发价持平的规格有1个，占所收集价格整体的1.3%；高于公司批发价的卷烟规格有26个，占所收集价格整体的

34.7%。与上月市场价格对比，33个规格的市场批发价格上升，6个规格与上月持平，有36个规格的市场批发价格连续小幅下滑。具体来讲市场倒价的卷烟要紧集中在省外部分中、高档（部分一至三类）品牌，如七匹狼系列、黄山（锦绣）、黄山（新概念）、娇子系列、云烟系列、好猫（步步高）等卷烟规格一直坚持着价格倒挂的局面。要紧因省外中高档卷烟货源供应充足，社会库存量相对较高，且市场份额低，流转率低。其次、部分品牌进入当地市场的时刻较短，受区域消费适应的阻碍，省外中高端卷烟的零售终端动销慢，消费者同意力较差，零售客户消化较慢，使这些规格的卷烟市场批发价格处于倒挂的情形。高端紧俏卷烟中中华系列、芙蓉王（硬）卷烟货源供应稍显不足，而且集市价格有连续走高的趋势。零售户动销快，库存偏低，促使市场批发价格连续上扬。

以下是3月份条包吻合率：

条包吻合率(%) 地市 2018年第18周 2018年第19周 2018年第20周 2018年第21周 环比+/- XX烟草 97.7414 99.10 99.2179 99.082 -0.1339 从上表分析，条包吻合率仍显现小幅波动，客户整条出售要多于拆包零售情形连续减少，反映了客户急于消化卷烟数量情形有所改变。

二、存在咨询题及下月打算

总体来讲，卷烟销量虽有所增加，但五类卷烟则有增加减少，而本月卷烟销售结构上升，与市场需求走向仍有所偏离。在六月份应操

纵一二类卷烟的投放节奏，幸免投放量过大，适当增加一些低档卷烟供应。

下月工作打算：

（一）连续做好各项卷烟销售工作，确保6月份销售打算及上半年销售打算顺利完成，保证卷烟市场有效供给，最大限度满足市场需求；

（二）做好卷烟新品牌销售的跟踪及爱护工作，加强对客户经理新品牌的考核力度，较好的完成上级下达的新品牌销售任务； （三）做好我市客户服务工作，更好的指导零售客户经营卷烟；

二〇一一年四月八日